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Le trimestre a été positif pour les investisseurs dans les actions, grâce aux données économiques résilientes aux États-Unis qui ont été meilleures que prévu initialement, ce qui a soutenu le rendement de l’ensemble des actions mondiales. Toutefois, la période a été plus difficile pour les investisseurs dans les titres à revenu fixe, l’inflation persistante et la forte croissance économique ayant réduit les prévisions de baisses de taux d’intérêt par la Réserve fédérale à trois au lieu des six annoncées en début d’année, ce qui a exercé une pression sur les prix des obligations, étant donné la hausse des taux obligataires.
Le fonds a progressé durant le trimestre, affichant un rendement supérieur à celui de son indice de référence. Les placements dans des titres à revenu fixe du Fonds ont contribué au rendement relatif, alors que les placements en actions ont freiné le rendement. Les obligations gouvernementales et le secteur de la technologie de l’information ont le plus favorisé le rendement. À l’inverse, les secteurs de la finance et de la consommation discrétionnaire ont le plus nui au rendement relatif.