Le Portefeuille pour contribuables américains IG - Équilibré mondial d’actions a dégagé un rendement total positif au cours du premier trimestre de 2024, devançant son groupe de comparaison Équilibrés mondiaux d’actions de 20 pdb, déduction faite des frais (soit un rendement de 6,99 % pour le portefeuille contre 6,79 % pour le groupe de comparaison).
La pondération plus forte des actions dans le portefeuille et sa pondération plus faible en titres à revenu fixe par rapport à ses homologues ont favorisé le rendement au cours du trimestre, puisque la Réserve fédérale n’a pas abaissé ses taux d'intérêt. Du côté des actions, la baisse de la pondération des actions américaines par rapport à celle de ses homologues est le facteur qui a le plus freiné le rendement au cours du trimestre. Du côté des actions américaines, la surpondération des services de communication et de l’énergie par rapport à l’indice S&P 500 a contribué au rendement, tandis que la sous-pondération des secteurs de l’industrie et de la santé y a plutôt nui. La préférence accordée aux actions japonaises, taïwanaises et italiennes, contrastant avec l’indice mondial pondéré en fonction de la capitalisation boursière, a aussi favorisé le rendement.