Un plan pour faire face aux imprévus
Un bon plan financier vous permet de voir les lacunes et les occasions clairement et en toute objectivité. Le Plan vivant IG repose sur l’idée que la vie n’est pas statique. Tandis que la vie évolue, votre plan doit demeurer dynamique pour que vous restiez en voie d’atteindre vos objectifs et de vivre pleinement votre vie.
Suivez vos progrès dans la réalisation de vos objectifs
Une fois votre Plan vivant IG établi, votre conseiller IG peut vous remettre à tout moment un Bilan du Plan vivant IG. Ce rapport présente une note pour chacune des cinq dimensions ainsi qu’une note globale pour le bien-être financier. Il permet de formuler des recommandations proactives quant à ce que vous pouvez faire pour améliorer votre bien-être financier. Par exemple, si vous obtenez une note moins élevée pour la dimension de la préparation aux imprévus, cela veut probablement dire que vous auriez avantage à revoir votre couverture d’assurance. Grâce au Bilan du Plan vivant IG, vous savez si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers.
Passez le mot!
À IG, nous pensons que tous les Canadiens auraient avantage à mieux s’y connaître et à être mieux préparés en matière de finances. C’est pour cette raison que nous avons élaboré un outil, baptisé Aperçu du Plan vivant IG, une première dans le secteur des services financiers. Cet outil en ligne est facile à utiliser et s’adresse aux gens qui n’ont pas encore de plan financier complet, mais qui sont curieux de connaître leur niveau de bien-être financier. Au moyen d’une série de questions, l’Aperçu du Plan vivant IG présente un « instantané » de votre situation, des occasions que vous pourriez saisir et des points à améliorer. Songez à en parler à votre famille et à vos amis. Encouragez-les à répondre aux questions pour voir où ils en sont et ce qu’ils peuvent faire pour mieux planifier leur avenir.
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